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Lancer un premier matching de documents

Blast Audit peut faire correspondre les lignes d'une feuille avec les documents importés et écrire les résultats dans les colonnes de sortie mappées. Dans certains écrans, l'interface peut encore afficher Copilot Audit ou `Document Matching

Written by William Karkegi
Updated over 2 weeks ago

Blast Audit peut faire correspondre les lignes d'une feuille avec les documents importés et écrire les résultats dans les colonnes de sortie mappées. Dans certains écrans, l'interface peut encore afficher Copilot Audit ou Document Matching.

À qui s'adresse cet article

  • Utilisateurs qui rapprochent grands livres, relevés, factures ou preuves similaires

  • Équipes qui passent de recherches manuelles à un matching réutilisable

Avant de commencer

  • Importez d'abord les documents et attendez la fin de l'OCR

  • Sachez quelles colonnes servent d'entrée et lesquelles doivent recevoir la sortie

  • Les en-têtes aident, mais restent optionnels si la plage est bien configurée

Étapes

  1. Dans l'add-in, cliquez sur Match.

  2. Cliquez sur Start new document matching, sauf si vous utilisez un template enregistré.

  3. Dans Select your sample data, sélectionnez la plage Excel à utiliser.

  4. Dans Select your documents, choisissez All documents, Choose specific documents ou Use document folders.

  5. Dans Finalize your document match, mappez chaque résultat vers une Output Column.

  6. Si besoin, ouvrez Advanced Options.

  7. Cliquez sur Run Matching.

  8. Revoyez les résultats et les signaux de faible confiance ou d'écart.

Résultat attendu

  • Les résultats arrivent dans les colonnes de sortie mappées

  • Les colonnes d'entrée restent intactes

  • Le jeu de résultats reste relisible, sans trop de bruit

À éviter

  • Lancer le matching avant la fin de l'OCR

  • Oublier de mapper une colonne de sortie

  • Mapper une sortie sur une colonne d'entrée

  • Inclure trop de documents sans lien

Si cela ne marche toujours pas

  • Réduisez le périmètre à un dossier ou à quelques fichiers

  • Désactivez les options avancées et retestez le flux simple

  • Si l'exécution échoue encore, consultez Corriger "No Matches" ou une faible confiance ou Corriger les erreurs moteur et de mapping

S'exercer avec des fichiers d'exemple

  • Recherchez S'exercer au matching avec des documents d'exemple dans cette collection.

  • Utilisez les PDF et CSV joints à cet article pour tester ce workflow avant d'utiliser des fichiers client.

À lire ensuite

  • Importer les premiers documents

  • Stratégie de dossiers pour un matching propre

  • Choisir le bon mode de matching

  • Corriger "No Matches" ou une faible confiance

  • Corriger les erreurs moteur et de mapping

  • S'exercer au matching avec des documents d'exemple

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