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Enregistrer et réutiliser des templates de matching

Les templates de matching aident Blast Audit à conserver le même mapping et les mêmes règles sur des travaux répétés. Dans l'add-in, un template de matching enregistre le mapping des colonnes, le paramètre de ligne d'en-tête, le mode de sél

Written by William Karkegi
Updated over 2 weeks ago

Les templates de matching aident Blast Audit à conserver le même mapping et les mêmes règles sur des travaux répétés. Dans l'add-in, un template de matching enregistre le mapping des colonnes, le paramètre de ligne d'en-tête, le mode de sélection des documents et les règles de matching. Il n'enregistre pas la mise en forme du classeur, les fichiers documentaires ni les données de la feuille. Certaines pages peuvent encore afficher Copilot Audit.

À qui s'adresse cet article

  • Équipes qui répètent le même workflow de matching chaque semaine ou chaque mois

  • Utilisateurs qui veulent réduire les erreurs de configuration d'une mission à l'autre

  • Admins ou power users qui partagent des configurations standard avec l'organisation

Avant de commencer

  • Terminez d'abord une configuration manuelle propre

  • Mappez au moins une colonne de sortie

  • Décidez si le template doit rester personnel ou être partagé avec l'organisation

Étapes

  1. Ouvrez Document Matching et terminez les étapes de plage, de documents et de mapping.

  2. À l'étape 3, cliquez sur Save template.

  3. Dans Save matching template, saisissez un Template name clair.

  4. Ajoutez une Description courte si des collègues doivent l'utiliser plus tard.

  5. Activez Share with my organization seulement quand la configuration est stable et largement réutilisable.

  6. Enregistrez le template.

  7. La prochaine fois que vous ouvrirez Document Matching, vous pourrez partir de la page d'aperçu sous My Templates ou Company templates, ou utiliser Apply template dans le flux.

  8. Après l'application, vérifiez que la feuille contient toujours les en-têtes attendus avant de lancer le matching.

Résultat attendu

  • Les noms de templates décrivent le workflow, pas seulement le client

  • Les descriptions expliquent ce que le template attend

  • Les templates partagés sont les références validées par votre équipe

  • Le même template fonctionne sur plusieurs feuilles ayant la même structure

À éviter

  • Enregistrer trop tôt, avant que les sorties et les règles soient finalisées

  • Penser que le template enregistre les documents, la mise en forme de la feuille ou les valeurs de cellules existantes

  • Appliquer un template à une feuille avec d'autres en-têtes et obtenir Header mismatch for: ...

  • Partager un template qui ne fonctionne que pour le classeur ad hoc d'une seule personne

Si cela ne marche toujours pas

  • Si Save template est bloqué, terminez d'abord le mapping

  • Si vous voyez Enter a template name to save., ajoutez un nom puis réessayez

  • Si Apply template échoue, vérifiez que vous êtes sur la bonne feuille et que les colonnes attendues existent

  • Si les noms d'en-tête ont changé, mettez à jour la feuille ou reconstruisez le template à partir de la nouvelle mise en page

S'exercer avec des fichiers d'exemple

  • Recherchez S'exercer au matching avec des documents d'exemple dans cette collection.

  • Utilisez les PDF et CSV joints à cet article pour tester ce workflow avant d'utiliser des fichiers client.

À lire ensuite

  • Choisir le bon mode de matching

  • Mapper les colonnes sans erreur

  • Utiliser les options avancées de matching

  • Corriger les erreurs moteur et de mapping

  • S'exercer au matching avec des documents d'exemple

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