सोमवार: डैशबोर्ड देखें। Usage खोलें और Feature engagement, Team momentum, तथा Adoption ओवरव्यू देखें। फिर Users खोलकर लंबित आमंत्रण और एक्सेस की कमी जाँचें। अगर सीटें कम पड़ रही हैं, तो Billing और Seat management देखें।

matching काम से पहले OCR बैकलॉग साफ करें। Documents में OCR Status देखें और जो भी Processing या Not Started में है उसे चिन्हित करें। जरूरत हो तो Re-run OCR चलाएँ।

हफ्ते के बीच: matching को नियंत्रित तरीके से चलाएँ। Document Matching खोलें। जहाँ संभव हो, My Templates या Company टेम्पलेट से शुरू करें। बेहतर गुणवत्ता के लिए All documents की जगह Use document folders या Choose specific documents चुनें।

अच्छे सेटअप तुरंत सेव करें। अगर कोई रन अच्छी चली, तो उसे Save matching template से साफ नाम देकर सेव करें। इससे अलग-अलग काम में मैपिंग और मिलान नियम एक जैसी रहती हैं।

प्रमाण प्रक्रियाएँ भी देखें। गायब snips ढूँढने के लिए Documents या व्यूअर का उपयोग करें। Restore badge दिखे तो उसे जल्दी संभालें। revision जाँचों के लिए Compare और बार-बार आने वाले form-like दस्तावेज़ के लिए Form Extraction उपयोग करें।

शुक्रवार: एडमिन सफाई करें। टेम्पलेट रन गिनती और साझा करने की स्थिति देखने के लिए डैशबोर्ड का Document Matching खोलें। अगर टीम को CSV आउटपुट या निर्धारित रिपोर्टिंग चाहिए, तो Data exports देखें। अगले हफ्ते से पहले पुराने आमंत्रण, सीट दबाव, और बार-बार आने वाली रुकावटें साफ करें।

सिर्फ वही चीजें आगे बढ़ाएँ जो इस कार्य-पद्धति के बाद भी बची रहें। अगर OCR सफाई, दस्तावेज़ दायरा, और टेम्पलेट समीक्षा के बाद भी वही त्रुटि बनी रहे, तो सहायता एस्केलेशन पैकेट भेजें।