इस लेख का उपयोग तब करें जब आप live client files के शोर के बिना matching का अभ्यास करना चाहते हों। नीचे दिए गए attachments में एक clean folder-based scenario और एक broad-scope scenario है ताकि अंतर साफ दिखे।
इन attachments का उपयोग इन कामों के लिए करें
Use document foldersऔरAll documentsकी तुलना करनाoutput columns को कम guessing के साथ map करना
देखना कि unrelated files किस तरह noise पैदा करती हैं
एक clean setup को reusable template की तरह save करना
इस्तेमाल करने के लिए attachments
अभ्यास कैसे करें
जुड़े हुए PDFs के साथ
folder-mode-input.csv,broad-scope-test.csv, औरexpected-output.csvडाउनलोड करें।दोनों CSV को अलग-अलग Excel sheets में import करें ताकि clean scope और noisy scope compare हो सके।
सभी PDF upload करें, लेकिन AP और bank files को
Document Organizerमें अलग folders में रखें।folder-mode-input.csvपरUse document foldersके साथDocument Matchingचलाएँ।clean run को
expected-output.csvसे compare करें।फिर
broad-scope-test.csvकोAll documentsके साथ चलाकर देखें कि unrelated files result को कैसे कमजोर करती हैं।जब output सही लगे, तब clean setup को template की तरह save करें।
अपेक्षित परिणाम
folder-based scope, broad scope की तुलना में साफ़ परिणाम देता है
output columns readable रहती हैं
अंत में आपके पास एक reusable template होता है
live काम से पहले इसे चलाएँ
पहले real reconciliation job से पहले यह pack चलाएँ
folder strategy या matching options बदलने पर इसे फिर चलाएँ
अगर यह pack काम करता है लेकिन production matching नहीं, तो पहले live document scope को narrow करें
आगे क्या पढ़ें
साफ matching के लिए फ़ोल्डर रणनीति
सही matching mode चुनें
columns को बिना errors के map करें
templates save करें और reuse करें
advanced options का उपयोग करें