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Ejecutar el primer matching de documentos

Blast Audit puede hacer matching entre filas de tu hoja y los documentos importados, y escribir resultados en las columnas de salida que hayas mapeado. En algunos etiquetas antiguas todavía puede aparecer `Copilot Audit` o `Document Matchin

Written by William Karkegi
Updated over 2 weeks ago

Blast Audit puede hacer matching entre filas de tu hoja y los documentos importados, y escribir resultados en las columnas de salida que hayas mapeado. En algunos etiquetas antiguas todavía puede aparecer Copilot Audit o Document Matching.

Para quién es este artículo

  • Usuarios que concilian libros mayores, extractos, facturas u otra evidencia tabular

  • Equipos que pasan de búsquedas manuales a ejecuciones de matching repetibles

Antes de empezar

  • Importa primero los documentos y espera a que termine el OCR

  • Asegúrate de saber qué columnas son de entrada y cuáles deben recibir la salida

  • Los encabezados ayudan, pero son opcionales si configuras bien el rango

Pasos

  1. En el complemento, haz clic en Match.

  2. Si empiezas desde cero, haz clic en Start new document matching. Si ya tienes una configuración guardada, elige una plantilla.

  3. En Select your sample data, selecciona el rango de Excel que quieres usar.

  4. En Select your documents, elige All documents, Choose specific documents o Use document folders.

  5. En Finalize your document match, mapea cada resultado a una Output Column.

  6. Si hace falta, usa Advanced Options.

  7. Haz clic en Run Matching.

  8. Revisa la salida y cualquier señal de baja confianza o falta de coincidencias.

Resultado esperado

  • Los resultados caen en las columnas de salida que mapeaste

  • Las columnas de entrada permanecen intactas

  • El conjunto de resultados se puede revisar sin ruido excesivo

Evita esto

  • Ejecutar el matching antes de que termine el OCR

  • Olvidar mapear una columna de salida

  • Mapear una columna de salida encima de una columna de entrada

  • Usar demasiados documentos no relacionados

Si todavía no funciona

  • Reduce el alcance de documentos a una carpeta o unos pocos archivos

  • Desactiva Advanced Options y prueba el flujo básico

  • Si sigue fallando, consulta Corregir "No Matches" o confianza baja o Corregir errores del motor y de mapeo

Practicar con archivos de ejemplo

  • Busca Practicar matching con documentos de ejemplo en esta colección.

  • Usa los PDF y CSV adjuntos allí para probar este flujo antes de trabajar con archivos de clientes.

Leer a continuación

  • Subir los primeros documentos

  • Estrategia de carpetas para un matching limpio

  • Elegir el modo de matching correcto

  • Corregir "No Matches" o confianza baja

  • Corregir errores del motor y de mapeo

  • Practicar matching con documentos de ejemplo

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