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Invitar a miembros y asignar roles

Usa el dashboard para invitar a compañeros, asignar el rol correcto y mantener los seats bajo control. En algunos etiquetas antiguas del dashboard todavía puede aparecer `Copilot Audit`.

Written by William Karkegi
Updated over 2 weeks ago

Usa el dashboard para invitar a compañeros, asignar el rol correcto y mantener los seats bajo control. En algunos etiquetas antiguas del dashboard todavía puede aparecer Copilot Audit.

Para quién es este artículo

  • Propietarios y administradores que gestionan el acceso al espacio de trabajo

  • Responsables de equipo que preparan el despliegue

Antes de empezar

  • Necesitas acceso al dashboard para entrar en Users

  • Los roles principales de invitación son Owner y Member

  • Las invitaciones pendientes reducen los seats disponibles

Pasos

  1. Abre el dashboard y haz clic en Users.

  2. Haz clic en Invite people.

  3. Para una sola persona, quédate en Single invite, introduce Work email, elige Role y haz clic en Send invite.

  4. Para varias personas, cambia a Bulk upload, usa Download template, sube el CSV, revisa la validación y haz clic en Send invites.

  5. Revisa Pending invitations.

  6. Usa Manage después si necesitas quitar acceso.

Resultado esperado

  • La invitación se envía sin error de validación

  • Los usuarios nuevos aparecen en Pending invitations

  • Los usuarios que aceptan pasan al listado con el rol correcto

Evita esto

  • Usar valores de rol no admitidos en el CSV

  • Invitar a más personas de las que permiten tus seats

  • Dar acceso Owner a usuarios que solo necesitan acceso normal

Si todavía no funciona

  • Si superas los seats, corrige primero Billing

  • Si fallan filas del CSV, corrige esos errores antes de volver a subirlo

Leer a continuación

  • Conceptos básicos sobre prueba, plan y facturación

  • Corregir errores de plazas y CSV de invitaciones

  • Configurar SSO y sincronización de directorios

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