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Elegir el modo de matching correcto

Blast Audit te da tres formas de acotar el matching de documentos: `All documents`, `Use document folders` y `Choose specific documents`. Elegir la correcta importa más que la mayoría de ajustes avanzados. En algunos etiquetas antiguas toda

Written by William Karkegi
Updated over 2 weeks ago

Blast Audit te da tres formas de acotar el matching de documentos: All documents, Use document folders y Choose specific documents. Elegir la correcta importa más que la mayoría de ajustes avanzados. En algunos etiquetas antiguas todavía puede aparecer Copilot Audit.

Para quién es este artículo

  • Usuarios que van a empezar una nueva ejecución de Document Matching

  • Equipos que deciden cuánto deben ampliar o reducir la búsqueda de documentos

  • Cualquier persona que busca equilibrar velocidad, control y calidad del matching

Antes de empezar

  • Abre Document Matching

  • Completa el paso 1 para que tu rango de Excel quede seleccionado

  • Asegúrate de que los documentos que necesitas ya están importados

Pasos

  1. Abre Document Matching y haz clic en Start new document matching si empiezas desde la página general.

  2. En el paso 1, selecciona el rango de Excel que quieres que use Blast Audit.

  3. Haz clic en Next para llegar a Select your documents.

  4. Elige All documents cuando quieras una primera pasada rápida y tu biblioteca ya sea pequeña y limpia.

  5. Elige Use document folders cuando ya hayas organizado la evidencia por carpetas y quieras el mejor equilibrio entre velocidad y control.

  6. Elige Choose specific documents cuando solo quieras que Blast Audit use una lista corta y conocida de archivos.

  7. Revisa el número de documentos seleccionados antes de pasar al mapeo de columnas.

Resultado esperado

  • All documents se usa solo cuando la biblioteca ya es reducida y relevante

  • Use document folders es tu opción por defecto para flujos de auditoría repetibles

  • Choose specific documents se usa para reejecuciones, excepciones o comprobaciones puntuales

  • El número de documentos seleccionados coincide con tu expectativa antes de pasar al mapeo

Evita esto

  • Usar All documents con una biblioteca grande y mezclada, y luego culpar al motor de matching por el ruido

  • Elegir Choose specific documents y olvidarte de un archivo clave

  • Usar Use document folders antes de que las carpetas estén realmente limpias

  • Cambiar el alcance después de malos resultados en lugar de comprobar primero si se incluyeron documentos incorrectos

Si todavía no funciona

  • Si no tienes claro qué elegir, empieza por Use document folders

  • Si todavía no tienes carpetas, vuelve atrás y organízalas primero con "Estrategia de carpetas para un matching limpio"

  • Si el número de documentos sigue pareciendo incorrecto, vuelve a Documents y confirma que los archivos se importaron en la carpeta esperada

Practicar con archivos de ejemplo

  • Busca Practicar matching con documentos de ejemplo en esta colección.

  • Usa los PDF y CSV adjuntos allí para probar este flujo antes de trabajar con archivos de clientes.

Leer a continuación

  • Estrategia de carpetas para un matching limpio

  • Mapear columnas sin errores

  • Guardar y reutilizar plantillas de matching

  • Corregir "No Matches" o confianza baja

  • Practicar matching con documentos de ejemplo

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