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Guardar y reutilizar plantillas de matching

Las plantillas de matching ayudan a Blast Audit a mantener el mismo mapeo y las mismas reglas en trabajos repetidos. En el complemento, una plantilla de matching guarda tu mapeo de columnas, la configuración de fila de encabezado, el modo d

Written by William Karkegi
Updated over 2 weeks ago

Las plantillas de matching ayudan a Blast Audit a mantener el mismo mapeo y las mismas reglas en trabajos repetidos. En el complemento, una plantilla de matching guarda tu mapeo de columnas, la configuración de fila de encabezado, el modo de selección de documentos y las reglas de matching. No guarda el formato del libro, los archivos de documentos ni los datos de la hoja. Algunas pantallas todavía pueden mostrar Copilot Audit.

Para quién es este artículo

  • Equipos que repiten el mismo flujo de matching cada semana o cada mes

  • Usuarios que quieren reducir errores de configuración entre encargos

  • Administradores o usuarios avanzados que comparten configuraciones estándar con la organización

Antes de empezar

  • Completa primero una configuración manual limpia

  • Mapea al menos una columna de salida

  • Decide si la plantilla debe quedarse como personal o compartirse con la organización

Pasos

  1. Abre Document Matching y completa los pasos de rango, documentos y mapeo.

  2. En el paso 3, haz clic en Save template.

  3. En Save matching template, introduce un Template name claro.

  4. Añade una Description corta si otros compañeros la van a usar más adelante.

  5. Activa Share with my organization solo cuando la configuración sea estable y reutilizable de forma amplia.

  6. Guarda la plantilla.

  7. La próxima vez que abras Document Matching, podrás empezar desde la página general bajo My Templates o Company templates, o usar Apply template dentro del flujo.

  8. Después de aplicarla, confirma que la hoja sigue teniendo los encabezados esperados antes de ejecutar el matching.

Resultado esperado

  • Los nombres de las plantillas describen el flujo, no solo el cliente

  • Las descripciones explican qué espera la plantilla

  • Las plantillas compartidas son los valores por defecto aprobados por tu equipo

  • La misma plantilla funciona en varias hojas con la misma estructura

Evita esto

  • Guardar demasiado pronto, antes de cerrar salidas y reglas

  • Esperar que la plantilla guarde documentos, formato de la hoja o valores de celdas existentes

  • Aplicar una plantilla a una hoja con encabezados distintos y recibir Header mismatch for: ...

  • Compartir una plantilla que solo funciona en el libro improvisado de una persona

Si todavía no funciona

  • Si Save template está bloqueado, completa primero el mapeo

  • Si ves Enter a template name to save., añade un nombre y vuelve a intentarlo

  • Si Apply template falla, confirma que estás en la hoja correcta y que las columnas esperadas existen

  • Si cambiaron los nombres de los encabezados, actualiza la hoja o vuelve a crear la plantilla con el diseño nuevo

Practicar con archivos de ejemplo

  • Busca Practicar matching con documentos de ejemplo en esta colección.

  • Usa los PDF y CSV adjuntos allí para probar este flujo antes de trabajar con archivos de clientes.

Leer a continuación

  • Elegir el modo de matching correcto

  • Mapear columnas sin errores

  • Usar opciones avanzadas de matching

  • Corregir errores del motor y de mapeo

  • Practicar matching con documentos de ejemplo

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