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Eseguire il primo matching documentale

Blast Audit può associare le righe del foglio ai documenti importati e scrivere i risultati nelle colonne di output mappate. In alcune etichette potresti ancora vedere Copilot Audit o `Document Matching`.

Written by William Karkegi
Updated over 2 weeks ago

Blast Audit può associare le righe del foglio ai documenti importati e scrivere i risultati nelle colonne di output mappate. In alcune etichette potresti ancora vedere Copilot Audit o Document Matching.

A chi è rivolto

  • Utenti che riconciliano mastri, estratti conto, fatture o evidenze simili

  • Team che stanno passando dalla ricerca manuale a un matching ripetibile

Prima di iniziare

  • Importa prima i documenti e aspetta la fine dell'OCR

  • Devi sapere quali colonne sono input e quali devono ricevere l'output

  • Le intestazioni aiutano, ma sono facoltative se l'intervallo è configurato bene

Passaggi

  1. Nell'add-in, fai clic su Match.

  2. Fai clic su Start new document matching, salvo che tu non stia usando un template salvato.

  3. In Select your sample data, seleziona l'intervallo Excel da usare.

  4. In Select your documents, scegli All documents, Choose specific documents oppure Use document folders.

  5. In Finalize your document match, mappa ogni risultato a una Output Column.

  6. Se serve, usa Advanced Options.

  7. Fai clic su Run Matching.

  8. Rivedi l'output e gli eventuali segnali di mismatch o bassa confidenza.

Risultato atteso

  • I risultati finiscono nelle colonne di output mappate

  • Le colonne di input restano invariate

  • L'insieme dei risultati è rivedibile, non rumoroso

Da evitare

  • Eseguire il matching prima che l'OCR sia finito

  • Dimenticare di mappare una colonna di output

  • Mappare l'output sopra una colonna di input

  • Usare troppi documenti non correlati

Se ancora non funziona

  • Restringi il perimetro a una cartella o a pochi file

  • Disattiva le opzioni avanzate e riprova il flusso base

  • Se l'esecuzione continua a fallire, consulta l'articolo sulla bassa confidenza o quello sugli errori di motore e mapping

Esercitarsi con file di esempio

  • Cerca Esercitarsi sul matching con documenti di esempio in questa raccolta.

  • Usa i PDF e i CSV allegati a quell'articolo per testare questo workflow prima di usare file cliente.

Leggi dopo

  • Caricare i primi documenti

  • Strategia delle cartelle per un matching pulito

  • Scegliere la modalità di matching giusta

  • Risolvere "No Matches" o la bassa confidenza

  • Risolvere errori del motore e di mapping

  • Esercitarsi sul matching con documenti di esempio

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