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Scegliere la modalità di matching giusta

Blast Audit ti offre tre modi per definire il perimetro del matching documentale: `All documents`, `Use document folders` e `Choose specific documents`. Scegliere quello giusto conta più della maggior parte delle impostazioni avanzate. In p

Written by William Karkegi
Updated over 2 weeks ago

Blast Audit ti offre tre modi per definire il perimetro del matching documentale: All documents, Use document folders e Choose specific documents. Scegliere quello giusto conta più della maggior parte delle impostazioni avanzate. In parte della UI compare ancora Copilot Audit.

A chi è rivolto

  • Utenti che stanno avviando un nuovo run di Document Matching

  • Team che devono decidere quanto ampio o ristretto deve essere il perimetro di ricerca dei documenti

  • Chiunque stia cercando il giusto equilibrio tra velocità, controllo e qualità del matching

Prima di iniziare

  • Apri Document Matching

  • Completa il passaggio 1 in modo che l'intervallo Excel sia già selezionato

  • Assicurati che i documenti necessari siano già stati importati

Passaggi

  1. Apri Document Matching e fai clic su Start new document matching se stai partendo dalla pagina panoramica.

  2. Nel passaggio 1, seleziona l'intervallo Excel che vuoi far usare a Blast Audit.

  3. Fai clic su Next per arrivare a Select your documents.

  4. Scegli All documents quando vuoi un primo passaggio rapido e la tua libreria è già piccola e pulita.

  5. Scegli Use document folders quando hai organizzato le evidenze per cartelle e vuoi il miglior equilibrio tra velocità e controllo.

  6. Scegli Choose specific documents quando vuoi che Blast Audit usi solo un elenco breve e noto di file.

  7. Controlla il numero di documenti selezionati prima di passare al mapping delle colonne.

Risultato atteso

  • All documents viene usato solo quando la libreria è già ristretta e pertinente

  • Use document folders è la scelta predefinita per workflow di audit ripetibili

  • Choose specific documents viene usato per rerun, eccezioni o controlli una tantum

  • Il numero di documenti selezionati corrisponde a quello atteso prima di passare al mapping

Da evitare

  • Usare All documents su una libreria ampia e mista e poi attribuire al matcher i risultati rumorosi

  • Scegliere Choose specific documents e dimenticare un file chiave

  • Usare Use document folders prima che le cartelle siano davvero pulite

  • Cambiare perimetro dopo un cattivo risultato invece di verificare prima se erano inclusi i documenti sbagliati

Se ancora non funziona

  • Se hai dubbi, parti da Use document folders

  • Se non hai ancora cartelle, organizzale prima con l'articolo sulla strategia delle cartelle per un matching pulito

  • Se il numero di documenti sembra ancora sbagliato, torna in Documents e verifica che i file siano stati importati nella cartella prevista

Esercitarsi con file di esempio

  • Cerca Esercitarsi sul matching con documenti di esempio in questa raccolta.

  • Usa i PDF e i CSV allegati a quell'articolo per testare questo workflow prima di usare file cliente.

Leggi dopo

  • Strategia delle cartelle per un matching pulito

  • Mappare le colonne senza errori

  • Salvare e riutilizzare i template di matching

  • Risolvere "No Matches" o la bassa confidenza

  • Esercitarsi sul matching con documenti di esempio

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