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Mappare le colonne senza errori

L'ultimo passaggio di `Document Matching` è il punto in cui Blast Audit scrive i risultati di nuovo in Excel. Un mapping pulito delle colonne evita errori prevenibili come output duplicati, input sovrascritti o run che non producono nulla.

Written by William Karkegi
Updated over 2 weeks ago

L'ultimo passaggio di Document Matching è il punto in cui Blast Audit scrive i risultati di nuovo in Excel. Un mapping pulito delle colonne evita errori prevenibili come output duplicati, input sovrascritti o run che non producono nulla. Alcune schermate usano ancora il nome meno recente Copilot Audit.

A chi è rivolto

  • Utenti che stanno completando una configurazione di Document Matching

  • Chiunque veda errori di mapping prima dell'avvio del run

  • Team che stanno costruendo template di matching riutilizzabili

Prima di iniziare

  • Completa il passaggio 1 e il passaggio 2 in Document Matching

  • Verifica che First row includes headers sia corretto per l'intervallo selezionato

  • Sapere quali colonne sono input e quali devono ricevere i risultati

Passaggi

  1. Apri il passaggio 3, Finalize your document match.

  2. Rivedi ogni riga sotto Input Columns.

  3. Per ogni campo che vuoi far restituire a Blast Audit, scegli una destinazione sotto Output Columns oppure Output to.

  4. Tieni separate le colonne di output dalle colonne di input. Se serve, aggiungi prima colonne vuote in Excel e selezionale come output.

  5. Assicurati che almeno una colonna di output sia mappata prima di fare clic su Run Matching.

  6. Se usi le intestazioni, verifica che la riga intestazione contenga davvero nomi di colonna e non valori di dati.

  7. Se un campo obbligatorio deve controllare l'accettazione, contrassegnalo come Required solo dopo che il mapping dell'output è già corretto.

Risultato atteso

  • Ogni output finisce in una colonna di destinazione univoca

  • Le colonne di input restano intatte

  • Le colonne di output si trovano dove il team si aspetta di rivederle

  • L'intervallo selezionato lascia abbastanza spazio a destra per le colonne di output

  • Il run parte senza errori di validazione

Da evitare

  • Mappare un output nella stessa colonna dell'input. Blast Audit lo blocca con Output column cannot be the same as an input column.

  • Riutilizzare la stessa colonna di output per più risultati. Vedrai This column is already assigned to another output.

  • Dimenticare di mappare qualunque output. Vedrai Select at least one output column before running.

  • Selezionare in Excel un intervallo troppo a destra. L'add-in può bloccare il run se il foglio non ha spazio per creare le colonne di output.

  • Trattare una riga dati come riga intestazione e poi chiedersi perché il mapping sembri disallineato

Se ancora non funziona

  • Torna al passaggio 1 e ricontrolla First row includes headers

  • Sposta la selezione Excel più a sinistra se esaurisci lo spazio per l'output

  • Se stai applicando un template e vedi un mismatch di intestazione, consulta l'articolo sul riuso dei template di matching

  • Se l'errore continua a non essere chiaro, consulta l'articolo sugli errori di motore e mapping

Esercitarsi con file di esempio

  • Cerca Esercitarsi sul matching con documenti di esempio in questa raccolta.

  • Usa i PDF e i CSV allegati a quell'articolo per testare questo workflow prima di usare file cliente.

Leggi dopo

  • Eseguire il primo matching documentale

  • Salvare e riutilizzare i template di matching

  • Usare le opzioni avanzate di matching

  • Risolvere errori del motore e di mapping

  • Esercitarsi sul matching con documenti di esempio

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