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Salvare e riutilizzare i template di matching

I template di matching aiutano Blast Audit a mantenere lo stesso mapping e le stesse regole nei lavori ripetuti. Nell'add-in, un template di matching salva il mapping delle colonne, l'impostazione della riga intestazione, la modalità di sel

Written by William Karkegi
Updated over 2 weeks ago

I template di matching aiutano Blast Audit a mantenere lo stesso mapping e le stesse regole nei lavori ripetuti. Nell'add-in, un template di matching salva il mapping delle colonne, l'impostazione della riga intestazione, la modalità di selezione documenti e le regole di matching. Non salva la formattazione del workbook, i file documento o i dati del foglio. In alcune schermate potrebbe ancora comparire Copilot Audit.

A chi è rivolto

  • Team che ripetono lo stesso workflow di matching ogni settimana o ogni mese

  • Utenti che vogliono ridurre gli errori di configurazione tra diversi incarichi

  • Admin o power user che condividono setup standard con l'organizzazione

Prima di iniziare

  • Completa prima una configurazione manuale pulita

  • Mappa almeno una colonna di output

  • Decidi se il template deve restare personale o essere condiviso con l'organizzazione

Passaggi

  1. Apri Document Matching e completa i passaggi relativi a intervallo, documenti e mapping.

  2. Nel passaggio 3, fai clic su Save template.

  3. In Save matching template, inserisci un Template name chiaro.

  4. Aggiungi una breve Description se altri colleghi lo useranno più avanti.

  5. Attiva Share with my organization solo quando la configurazione è stabile e riutilizzabile in modo ampio.

  6. Salva il template.

  7. La prossima volta che apri Document Matching, puoi partire dalla pagina panoramica sotto My Templates o Company templates, oppure usare Apply template all'interno del flusso.

  8. Dopo averlo applicato, verifica che il foglio di lavoro abbia ancora le intestazioni attese prima di eseguire il matching.

Risultato atteso

  • I nomi dei template descrivono il workflow, non solo il cliente

  • Le descrizioni spiegano cosa si aspetta il template

  • I template condivisi sono i default approvati dal team

  • Lo stesso template funziona su più fogli con la stessa struttura

Da evitare

  • Salvare troppo presto, prima che output e regole siano definitivi

  • Aspettarsi che il template salvi documenti, formattazione del foglio o valori esistenti delle celle

  • Applicare un template a un foglio con intestazioni diverse e ricevere Header mismatch for: ...

  • Condividere un template che funziona solo per il workbook ad hoc di una singola persona

Se ancora non funziona

  • Se Save template è bloccato, completa prima il mapping

  • Se vedi Enter a template name to save., aggiungi un nome e riprova

  • Se Apply template fallisce, verifica di essere sul foglio corretto e che le colonne attese esistano

  • Se i nomi delle intestazioni sono cambiati, aggiorna il foglio oppure ricrea il template a partire dal nuovo layout

Esercitarsi con file di esempio

  • Cerca Esercitarsi sul matching con documenti di esempio in questa raccolta.

  • Usa i PDF e i CSV allegati a quell'articolo per testare questo workflow prima di usare file cliente.

Leggi dopo

  • Scegliere la modalità di matching giusta

  • Mappare le colonne senza errori

  • Usare le opzioni avanzate di matching

  • Risolvere errori del motore e di mapping

  • Esercitarsi sul matching con documenti di esempio

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