Blast Audit

Szablony dopasowania pomagają Blast Audit utrzymywać te same mapowania i reguły w powtarzalnych zadaniach. W dodatku szablon dopasowania przechowuje mapowanie kolumn, ustawienie wiersza nagłówków, tryb wyboru dokumentów i reguły dopasowania. Nie zapisuje formatowania skoroszytu, plików dokumentów ani danych z arkusza. Na części ekranów nadal możesz widzieć <code>Copilot Audit</code>.

Zespoły powtarzające ten sam workflow dopasowania co tydzień albo co miesiąc

Użytkownicy, którzy chcą ograniczyć liczbę błędów konfiguracji między zleceniami

Administratorzy albo power userzy udostępniający organizacji standardowe konfiguracje

- Zespoły powtarzające ten sam workflow dopasowania co tydzień albo co miesiąc
- Użytkownicy, którzy chcą ograniczyć liczbę błędów konfiguracji między zleceniami
- Administratorzy albo power userzy udostępniający organizacji standardowe konfiguracje

Najpierw zbuduj czystą konfigurację ręcznie

Zmapuj co najmniej jedną kolumnę wyjściową

Zdecyduj, czy szablon ma pozostać prywatny, czy ma być współdzielony z organizacją

- Najpierw zbuduj czystą konfigurację ręcznie
- Zmapuj co najmniej jedną kolumnę wyjściową
- Zdecyduj, czy szablon ma pozostać prywatny, czy ma być współdzielony z organizacją

Otwórz <code>Document Matching</code> i zakończ kroki zakresu, wyboru dokumentów i mapowania.

W kroku 3 kliknij <code>Save template</code>.

W <code>Save matching template</code> wpisz czytelną <code>Template name</code>.

Dodaj krótki <code>Description</code>, jeśli inni członkowie zespołu będą później używać tego szablonu.

Włącz <code>Share with my organization</code> tylko wtedy, gdy konfiguracja jest stabilna i szeroko użyteczna.

Następnym razem, gdy otworzysz <code>Document Matching</code>, możesz zacząć ze strony przeglądu w <code>My Templates</code> albo <code>Company templates</code>, lub użyć <code>Apply template</code> wewnątrz workflow.

Po zastosowaniu potwierdź, że arkusz nadal ma oczekiwane nagłówki, zanim uruchomisz dopasowanie.

1. Otwórz <code>Document Matching</code> i zakończ kroki zakresu, wyboru dokumentów i mapowania.
2. W kroku 3 kliknij <code>Save template</code>.
3. W <code>Save matching template</code> wpisz czytelną <code>Template name</code>.
4. Dodaj krótki <code>Description</code>, jeśli inni członkowie zespołu będą później używać tego szablonu.
5. Włącz <code>Share with my organization</code> tylko wtedy, gdy konfiguracja jest stabilna i szeroko użyteczna.
6. Zapisz szablon.
7. Następnym razem, gdy otworzysz <code>Document Matching</code>, możesz zacząć ze strony przeglądu w <code>My Templates</code> albo <code>Company templates</code>, lub użyć <code>Apply template</code> wewnątrz workflow.
8. Po zastosowaniu potwierdź, że arkusz nadal ma oczekiwane nagłówki, zanim uruchomisz dopasowanie.

Nazwy szablonów opisują workflow, a nie tylko klienta

Opisy wyjaśniają, czego oczekuje szablon

Udostępnione szablony są zatwierdzonym domyślnym wyborem zespołu

Ten sam szablon działa w wielu arkuszach o tej samej strukturze

- Nazwy szablonów opisują workflow, a nie tylko klienta
- Opisy wyjaśniają, czego oczekuje szablon
- Udostępnione szablony są zatwierdzonym domyślnym wyborem zespołu
- Ten sam szablon działa w wielu arkuszach o tej samej strukturze

Zapisywanie zbyt wcześnie, zanim wyjścia i reguły zostaną dopracowane

Oczekiwanie, że szablon zapisze dokumenty, formatowanie arkusza albo istniejące wartości komórek

Zastosowanie szablonu do arkusza z innymi nagłówkami i otrzymanie <code>Header mismatch for: ...</code>

Udostępnianie szablonu, który działa tylko dla jednego doraźnego skoroszytu jednej osoby

- Zapisywanie zbyt wcześnie, zanim wyjścia i reguły zostaną dopracowane
- Oczekiwanie, że szablon zapisze dokumenty, formatowanie arkusza albo istniejące wartości komórek
- Zastosowanie szablonu do arkusza z innymi nagłówkami i otrzymanie <code>Header mismatch for: ...</code>
- Udostępnianie szablonu, który działa tylko dla jednego doraźnego skoroszytu jednej osoby

Jeśli <code>Save template</code> jest zablokowane, najpierw dokończ mapowanie

Jeśli widzisz <code>Enter a template name to save.</code>, dodaj nazwę i spróbuj ponownie

Jeśli <code>Apply template</code> się nie powiedzie, upewnij się, że jesteś we właściwym arkuszu i że oczekiwane kolumny istnieją

Jeśli nazwy nagłówków się zmieniły, zaktualizuj arkusz albo odbuduj szablon na nowym układzie

- Jeśli <code>Save template</code> jest zablokowane, najpierw dokończ mapowanie
- Jeśli widzisz <code>Enter a template name to save.</code>, dodaj nazwę i spróbuj ponownie
- Jeśli <code>Apply template</code> się nie powiedzie, upewnij się, że jesteś we właściwym arkuszu i że oczekiwane kolumny istnieją
- Jeśli nazwy nagłówków się zmieniły, zaktualizuj arkusz albo odbuduj szablon na nowym układzie

Wyszukaj <code>Ćwicz matching na przykładowych dokumentach</code> w tej kolekcji.

Użyj dołączonych tam plików PDF i CSV, aby przetestować ten workflow przed pracą na plikach klienta.

- Wyszukaj <code>Ćwicz matching na przykładowych dokumentach</code> w tej kolekcji.
- Użyj dołączonych tam plików PDF i CSV, aby przetestować ten workflow przed pracą na plikach klienta.

Korzystaj z zaawansowanych opcji dopasowania

Ćwicz matching na przykładowych dokumentach

- Wybierz właściwy tryb dopasowania
- Mapuj kolumny bez błędów
- Korzystaj z zaawansowanych opcji dopasowania
- Napraw błędy silnika i mapowania
- Ćwicz matching na przykładowych dokumentach

Szablony dopasowania pomagają Blast Audit utrzymywać te same mapowania i reguły w powtarzalnych zadaniach. W dodatku szablon dopasowania przechowuje mapowanie kolumn, ustawienie wiersza nagłówków, tryb wyboru dokumentów i reguły dopasowania

Zapisuj i używaj ponownie szablonów dopasowania

Find answers and get help from Intercom Support and Community Experts

This site employs cookies and other technologies that we and our third party vendors use to monitor and record personal information about you and your interactions with the site (including content viewed, cursor movements, screen recordings, and chat contents) for the purposes described in our Cookie Policy. By continuing to visit our site, you agree to our {websiteTermsLink}, {privacyPolicyLink} and {cookiePolicyLink}.

This site uses cookies and similar technologies ("cookies") as strictly necessary for site operation. We and our partners also would like to set additional cookies to enable site performance analytics, functionality, advertising and social media features. See our {cookiePolicyLink} for details. You can change your cookie preferences in our Cookie Settings.

We use cookies to make our site work and also for analytics and advertising purposes. You can enable or disable optional cookies as desired. See our {cookiePolicyLink} for more details.

Advertising cookies are set by our advertising partners to collect information about your use of the site, our communications, and other online services over time and with different browsers and devices. They use this information to show you ads online that they think will interest you and measure the ads' performance. Social media cookies are set by social media platforms to enable you to share content on those platforms, and are capable of tracking information about your activity across other online services for use as described in their privacy policies.

These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site.

You have the right to opt out of the sale of your personal information. See our {cookiePolicyLink} for more details about how we use your data.

Your Privacy Choices

We use cookies to enhance your experience. You can customize your cookie preferences below. See our {cookiePolicyLink} for more details.

Cookie Settings

Empty Help Center

Uh oh. That page doesn’t exist.

Home

Search results

Disappointed

Neutral

Smiley

Thinking...

Searching through sources...

Analyzing...

Tickets submitted through the messenger or by a support agent in your conversation will appear here.

Zapisuj i używaj ponownie szablonów dopasowania

Dla kogo jest ten artykuł

Zanim zaczniesz

Krok po kroku

Oczekiwany rezultat

Tego unikaj

Jeśli nadal nie działa

Ćwicz na plikach przykładowych

Czytaj dalej