Skip to main content

Uruchom workflow ekstrakcji formularzy

`Form Extraction` w Blast Audit pozwala przechwytywać powtarzalne pola z PDF-ów, podglądać je w wielu dokumentach, a następnie użyć `Export to Excel`. W zależności od środowiska Office workflow może otworzyć się w oknie dialogowym albo na g

Written by William Karkegi
Updated over 2 weeks ago

Form Extraction w Blast Audit pozwala przechwytywać powtarzalne pola z PDF-ów, podglądać je w wielu dokumentach, a następnie użyć Export to Excel. W zależności od środowiska Office workflow może otworzyć się w oknie dialogowym albo na głównej stronie dodatku. Część etykiet nadal pokazuje Copilot Audit.

Dla kogo jest ten artykuł

  • Użytkownicy wyciągający powtarzalne pola z faktur, rozliczeń kosztów i podobnych formularzy

  • Zespoły budujące szablony ekstrakcji do ponownego użycia

  • Każdy, kto chce otrzymać uporządkowany wynik w Excelu bez odtwarzania snipów za każdym razem

Zanim zaczniesz

  • Zaimportuj dokumenty, których chcesz użyć

  • Poczekaj na zakończenie OCR, zanim rozpoczniesz właściwy przebieg ekstrakcji

  • Otwórz dodatek bezpośrednio w Excelu, jeśli chcesz eksportować wyniki prosto do arkusza

Krok po kroku

  1. Otwórz Form Extraction z dolnej nawigacji albo z wstążki Excela.

  2. Jeśli zaczynasz od zera, kliknij Start new form extraction. Jeśli masz już konfigurację do ponownego użycia, otwórz ją z My templates, Company templates albo Featured.

  3. Wybierz dokumenty, które chcesz uwzględnić.

  4. W przeglądarce PDF przechwytuj pola przez zaznaczenia tekstu, sumy albo tabeli. Nowe pola pojawiają się w lewym panelu od razu po ich utworzeniu.

  5. Zmień nazwy pól na zrozumiałe biznesowo. Możesz też zmieniać ich kolejność przez przeciąganie.

  6. Użyj Active document, aby przełączać się między plikami i potwierdzić, że to samo pole działa w całym zestawie dokumentów.

  7. Sprawdź tabelę podglądu po prawej stronie, aby zobaczyć, jak wartości wypełniają się dla kolejnych dokumentów.

  8. W razie potrzeby dodaj opis, a następnie zdecyduj, czy włączyć Share with my organization.

  9. Kliknij Save template, jeśli chcesz ponownie użyć konfiguracji.

  10. Gdy podgląd wygląda poprawnie, kliknij Export to Excel.

Oczekiwany rezultat

  • Nazwy pól są jasne i gotowe do przeglądu

  • Tabela podglądu jest wypełniona dla wybranych dokumentów

  • Sprawdzasz więcej niż jeden plik przez Active document

  • Szablony współdzielone są używane dopiero wtedy, gdy wzorzec ekstrakcji jest stabilny

Tego unikaj

  • Próba eksportu przed dodaniem jakichkolwiek pól

  • Zapomnienie o nazwaniu szablonu przed zapisaniem

  • Budowanie szablonu na słabym skanie i zakładanie, że logika ekstrakcji jest zła

  • Oczekiwanie, że okno dialogowe otworzy się w każdym środowisku Office. Jeśli okna dialogowe są niedostępne, Blast Audit może wrócić do głównej strony dodatku.

  • Próba eksportu poza Excelem i otrzymanie Excel isn't available. Open the add-in inside Excel to export.

Jeśli nadal nie działa

  • Jeśli PDF się nie ładuje, wybierz dokument ponownie albo otwórz Form Extraction jeszcze raz

  • Użyj Change documents, jeśli na początku wybrano niewłaściwe pliki

  • Jeśli podgląd jest pusty, upewnij się, że rzeczywiście dodałeś pola w przeglądarce

  • Jeśli OCR jest niepełny albo skan słaby, napraw to najpierw, zanim zaczniesz przerabiać szablon

Ćwicz na plikach przykładowych

  • Wyszukaj Ćwicz form extraction na przykładowych dokumentach w tej kolekcji.

  • Użyj dołączonych tam plików PDF i CSV, aby przetestować ten workflow przed pracą na plikach klienta.

Czytaj dalej

  • Wgraj pierwsze dokumenty

  • Korzystaj z przeglądarki dokumentów i twórz snipy

  • Uruchom workflow porównania wersji

  • Obsłuż pominięte dokumenty i ryzyko OCR

  • Ćwicz form extraction na przykładowych dokumentach

Did this answer your question?