Usa questo articolo se vuoi fare pratica sul matching senza il rumore dei file reali dei clienti. Gli allegati qui sotto includono uno scenario pulito basato su cartelle e uno scenario ampio per vedere la differenza.
Usa gli allegati per
testare
Use document folderscontroAll documentsmappare le colonne di output con meno tentativi
vedere come i file non correlati creano rumore
salvare una configurazione pulita come template riusabile
Allegati da usare
Come fare pratica
Scarica i PDF allegati insieme a
folder-mode-input.csv,broad-scope-test.csveexpected-output.csv.Importa i CSV in fogli Excel separati per confrontare uno scope pulito e uno rumoroso.
Carica tutti i PDF, ma tieni i file AP e bank in cartelle separate dentro
Document Organizer.Esegui
Document Matchingsufolder-mode-input.csvconUse document folders.Confronta il run pulito con
expected-output.csv.Poi esegui
broad-scope-test.csvconAll documentsper vedere come i file non correlati indeboliscono il risultato.Salva la configurazione pulita come template quando l’output ti convince.
Risultato atteso
Lo scope per cartelle produce risultati più puliti dello scope ampio
Le colonne di output restano leggibili
Finisci con un template davvero riutilizzabile
Usalo prima del lavoro reale
Usa questo pack prima del primo lavoro reale di riconciliazione
Ripetilo se cambi strategia cartelle o opzioni di matching
Se questo pack funziona ma il matching di produzione no, restringi prima lo scope documentale reale
Leggi dopo
Strategia cartelle per matching pulito
Scegliere la modalità matching giusta
Mappare colonne senza errori
Salvare e riusare template
Usare opzioni avanzate